日経15,000円割れ / プライマリーバランスの黒字化

明けましておめでとうございます～

 

マレーシアは旧正月でお休み。

私が1日勘違いしていたようですが、今日が中国旧正月の元旦みたいです！！

昨日の夜中に、花火やら爆竹やらうるさかったので
きっと、昨日の夜が大晦日だったんじゃないかと。

とりあえず、今日は色々とお店が閉まっている感じで
いつもと違って、極端に人が少ないのが分かります。

 

まあ、私は朝から仕事モードでいたのですが
どうも今日は集中力が続かず、あまりはかどっていません…

雰囲気にのまれて、頭が働かないようです。

 

■■ 投資コラム － プライマリーバランスの黒字化 ■■

 

今日のコラムは、日本の財政についてのコラムです。

1週間前のニュースで、ちょっと古いのですが
財務相が、2020年の予想されるプライマリーバランスの試算を発表しています。

この発表内容に基づくと、GDPが毎年3%成長するとして
消費税増税などの収入増を織り込んだとしても
2020年のプライマリーバランスは、6.6兆円の赤字が残るとしています。

プライマリーバランスは、当年の税収で支出が賄えるか？(利払いを除く)
を試算したものであり、プライマリーバランスが黒字化しないと
日本国としての財政状況は、悪化し続けることになります。

小泉さんの政権の時に
プライマリーバランスの改善に重きを置くようにしていていたのですが
緊縮財政から、経済拡大のためのバラマキに動いてしまったので
プライマリーバランスの黒字化が一層遠のいています。

消費税を10%に増やしたとしても、黒字化できないとなると
さらなる歳出の削減や収入増が必要になってくるため
生活面でも大きな影響が出てくると思われます。

もっとも、財務相が出している試算なので
世論をコントロールして、増税につなげていきたいという
意図は潜んでいるとは思いますが
それにしても、財務状況の改善には遠い状況です。

 

家計の収支にも同じ事が言えますが
支出を増やしても、それ以上に収入を増やせば問題ありません。

歳出削減には、どうしても限界があります。

一方、歳入を増やすことは、無限大に施策が可能です。
増税も一つの歳入を増やす方法ですが、増税ではなくて
家計の収入が増えるようにして、自然に税収がアップする。

そんな方向性に導いていってもらいたいです。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

30日のアメリカ市場は、反発しています。

ダウ平均の終値は、109ドル高の15,848ドルと
100ドル以上の上昇となりました。
下落して、上昇して。その繰り返しが続いています。

アメリカの第4位半期のGDP統計が発表になり
市場予想と同じ水準(年率換算3.2%増)で、安定感をもたらしました。

また、個別企業ではフェイスブックの広告収入が伸びており
市場ではハイテク関連の押し上げに貢献しています。

 

アメリカの金融緩和縮小が継続されましたが
30日は、新興国通貨の動きは落ち着きつつあります。

市場のボラティリティは大きくなっていますが
新興国不安は、徐々に収まっていくと思っています。

 

来週は、アメリカの雇用統計の発表が控えており
債務上限引き上げの期限が、またまた近づきつつあります。

懸念材料はいつになっても消えませんが
アメリカ経済そのものの指標は、今も堅調です。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

1月最後の日本市場ですが、引き続き大幅安となりました。

日経平均株価の終値は、92円安の14,914円となっています。
終値ベースで、15,000円を割り込んできました。
一時は、14,800円を割り込む水準まで売られており、弱いイメージです。

寄り付きは、アメリカ市場が高く終わった事や
新興国の動きが落ち着いたこともあり
100円以上の上昇となる場面もあったのですが
上値が重いことや、週末要因が重なって、売りが膨らみました。

明日は、中国PMIの発表を控えていることもあって
週末の持ち越しを避ける動きが強くなっています。

正直、ここまで下落するとは思っていませんでした。
反発があってもおかしくない状況なのですが
相場の雰囲気としては、かなり弱気ムードになっています。

 

決算関連のニュースがたくさん出ています。

東電が、3年ぶりの黒字確保へと転じた他
JALが1対2の株式分割を発表しています。

決算内容を色々チェックしていますが
輸出関連で円安の恩恵を受けるはずの企業も
必ずしも良い決算とはなっていません。

アベノミクスの恩恵を受けるセクターが伸びないと、きついですね。

 

ナイトセッションに入っても、先物は弱気です。
現在、14,700円台での取引となっており、弱さ基調が継続。
来週は、14,000円台での取引が舞台となってくるかもしれません。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 8801 三井不動産
買い 8804 東京建物

を取り上げてみました。

東京建物が大きく下落しており、今下落ランキングから抽出。
相手ペアは、そこそこ相関性がある三井不動産を。

長期的にみると、どちらが売りが難しいところがありますが
短期リバウンド期待という意味で、東京建物を買いにしています。

 

さて、今週は全くデイトレエントリーのチャンスが見いだせません。
寄り付きから、東京建物が大幅高となっており、寄りでサヤ縮小。
全くエントリーの隙を見せることなく終わってしまいました。

せめて寄り付きだけでも安定してくれないと、勝負にならないです。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[1/21 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4902 コニカミノル 1,117 1,092 2.24%
買 5706 三井金 308 276 -10.39%
利益率 -8.15% 5%

今日は、爆弾にやられました。
コニカミノルタが、30日に決算＋自社株買いを発表しており
今日は弱い相場の中で大幅に上昇。

サヤとしては、一気に拡大となりました。
損失幅も、一気に開いてしまいましたが、仕方ありません。
来週諦めて決済していきたいと思います。

決算時期は、相変わらずむずかしく、先読みができません。

 

[1/28 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 2,771 2,813 -1.52%
買 9531 東ガス 524 512 -2.29%
利益率 -3.81% 目標値 5%

仕掛け後から、サヤ拡大路線に動いており
どうして仕掛けた直後から流れが変わる？！という感じですが
今日もサヤ拡大となりました。

流れが変わってきませんし、トレンドも変化している様子。
逆転待ちでしょうかね。

 

[1/28 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5706 三井金 286 276 3.50%
買 3402 東レ 676 677 0.15%
利益率 3.64% 目標値 5%

こちらもペア名が一般公開になります。

先のペアと違って、こちらはサヤ縮小路線に綺麗に一直線。
同じようなトレンドを辿っているものを選定しているのですが
サヤの動きとしては、明暗を分ける形になっています。

こちらは、順調にこのまま行ってもらいたいです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

相場の変動が激しいく、さらに決算発表が本格化してきて
ペアの選定が、また難しい時期にきています。

相場のボラティリティが激しいので、サヤ取りは絶好の方法ですが
決算が終わって、方向性が落ち着いているペアを選定して
安定パターンに持っていくのが良いでしょう。

決算見るのが、やや面倒なところがありますが
ここは手を抜かずに、新ペアは厳選していくのが良いと思います。
(既存ペアは、ある程度仕方ありませんので、流れに任せて)

 

1月は、相場は大幅下落のスタートとなりましたが
2月はどんな相場環境が待っているでしょうか。

2月も楽しみながら、サヤ取りに取り組んで行きましょう。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2014年1月31日

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