9月, 2015

豊田自動織機(6201) vs トヨタ自動車(7203)

2015年9月18日

18日のサヤ取りデイトレですが

売り 6201 豊田自動織機
買い 7203 トヨタ自動車

を連続で狙って見ました。

昨日は、結果的には、さらに1%くらいサヤが拡大しての引けで
引き続き、サヤ取りとしては狙い目の水準にいます。

この組み合わせだったら、そんなに荒れることもないですし
17日よりも条件が良くなっていますので
引き続き狙ってみました。

FOMC明けでしたが、あまり終値では動いておらず
さらに寄り付きが、かなりラッキーな形になりました。

豊田自動織機が、かなり激しい動きになり
高めに寄りついた後に、ぐーっと下げて、また戻るという動きで
サヤとしても、かなり動きがありました。

瞬間的には、サヤが2%以上縮小する場面がありましたが
結果的には0.3%くらいのプラスと
良い場面を見てしまったので、ちょっと拍子抜けです。

シルバーウィーク明けのサヤ取りデイトレですが
さすがに日付が空きすぎるので、お休みにしておきます。

イベントの後以上に、窓を開ける確率が高いので
無理して狙う必要はないでしょう。

連休ですから、相場もお休みしておきましょう。

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シルバーウィーク前 ポジショ調整入り

2015年9月18日

18日の日本市場は、4日ぶりに反落となりました。

日経平均株価の終値は、362円安の18,070円となりました。

FOMCで利上げが先送りされましたが
アメリカ市場は下落となったことを受けて
日本市場も下落となりました。

日本は、来週シルバーウィークに突入することもあって
FOMC明けの相場の動きを意識して
ポジション外しの動きが特に強く出ています。

ナイトセッションでは、一時300円以上さらに下落して
大幅安となっていますが、FOMCを通過して
利上げ時期が見送られた事を考えると
ちょっと下げ過ぎのような印象を受けます。

これでシルバーウィークに入りますので
しばらく相場はお休みとなりますので
連休明けの24日は、大きく窓を開ける可能性もあります。

かなり日が空きますので、今日は大きくポジションとる日ではなく
やっぱり売りが中心になるのは、自然な流れです。

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FOMC 9月金利引き上げを見送り

2015年9月18日

今日の投資コラムは、注目されたFOMCの結果について
トピックとして取り上げてみたいと思います。

ゼロ金利が続いてアメリカ経済の出口判断として
重要な決定の日を迎えたわけですが、結果としては

「利上げ見送り。ゼロ金利維持決定」

となりました。

中国を念頭においた、世界経済に対する懸念と
アメリカ市場でのインフレ率が、それほど進んでいない事を理由に
9月の利上げは見送る形となりました。

ただし、アメリカ経済が利上げするに値するほど
堅調な状況になっていることは認めており
単に世界経済の様子を見るということで、待ちの姿勢を示しています。

9月は見送りとなったものの、年内利上げの可能性は
かなり高いとみられています。

コメントや決定内容を見ると、FRBとしては世界経済の混乱よりも
インフレ率の数字をかなり意識している印象を受けました。

確かに経済指標は良くなっていますが、インフレ率はそれほどあがっておらず
利上げした後に、景気が落ち込んで、再びゼロ金利にという
日本の二の舞になることは、何としても避けたいという意識が働きます。

インフレが進まないうちは、慎重に行動したいという意識がみえます。

日本も、インフレ目標を掲げています。
雇用状況の改善も重要ですが、指標として二の次です。

いくら円安が進もうが、インフレ目標が達成されなければ
経済施策としては、失敗とみなされてしまいます。

アメリカが、インフレの数字を気にするのは納得がいきます。

FRBの苦悩や、市場の利上げ時期をめぐっての悩み
そして、利上げした後も苦悩が続きそうです。

更新： 投資コラム | No Comments »

アメリカ利上げ判断 いよいよ今晩

2015年9月17日

毎日の事ですが、今日も忙しく1日が終わっていきました。

全く仕事量が減る目処がないのですが
目の前の仕事をしてても、全く作業量が減るわけもないので
仕組み化して、効率良く仕事を進めていかないと
全く進歩がないですよね。

マレーシアは、1日祝日があったので、曜日感覚がおかしいのですが
来週は、日本はシルバーウィークになりますね。

何人か日本から来客の予定もあって
来週は、ちょっと外出の機会が多くなりそうです。

 

■■ 投資コラム － S&Pが日本国債引き下げ ■■

 

Ｓ＆Ｐが、日本国債の格付けを1段階引き下げてきました。

「ＡＡマイナス」から「Ａプラス」へと1段階引き下げで
上から5番目の格付けに変更になっています。

約5年ぶりの日本国債の格下げとなります。

 

格下げの理由として、アベノミクスの効果が
向こう数年で見込めないことを理由としています。

もともと、アベノミクスは、経済の再生と
財政再建の両立を狙った施策ではありますが
残念ながら、これまでのところ、目立った効果はあげていません。

円安という動きはありましたが
インフレ目標は全く達成の見込みは立っておらず
結果として、経済再生・財政再建は、進展がありません。

このまま、アベノミクスを続けていても
経済が好転する可能性は低いというのは
ある意味妥当な判断ではないかと思います。

 

個人的には、アベノミクスに対する期待は高いのですが
日銀による国際の大規模買入という技を繰り出し
ETFの大幅買入などを進めて、この結果になっていますので
全く効果がないと思っておいても良いでしょう。

日銀のバズーカ第3弾があったとしても
実体経済に対する効果としては、かなり薄い気がします。

すでに、これまでの金融緩和で証明されていますし。

 

完全に、今の日本は茹でガエル状態になっていますが
果たして行き先がどうなるのか、心配になります。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － いよいよ今晩 利上げ判断なるか ■■

 

16日のアメリカ市場は、続伸となりました。

ダウ平均の終値は、140ドル高の16,739ドルとなっています。

FOMCを直前に控えて売買は低調でしたが
原油価格が上昇したことを受けて
全体的に市場を押し上げる形になりました。

 

さて、いよいよ日本時間の今晩に、FOMCが開催されて
ゼロ金利を終了させるのかどうかの決定が出ます。

市場の見方も完全に二分されており
アメリカ経済の好調を取るか、中国経済の不安を取るか
どちらをメインに見るかで、見方が真っ二つになっています。

だいたい、この手のイベントは、大方予想が集中するのですが
これだけ意見が分かれるのは、非常に珍しいことです。

どういう結果になるのか、今から楽しみなイベントになります。

 

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■■　日本市況の様子 － 国債格下げの影響皆無 ■■

 

17日の日本市場は、3日続伸となりました。

日経平均株価の終値は、260円高の18,432円となっています。

 

FOMCを控えて様子見になるかと思っていましたが
今週は、思ったよりも堅調な動きをしています。

一時は、日経平均株価は300円以上も値上がりしましたが
やや引けにかけて、積極的な買いが控えられました。

アメリカ市場が高かったことと、今日は中国市場もプラスで
外部要因によって動いたというのが大きいです。

 

通信セクターが今日は伸びており、指数を押し上げています。
ここ最近、ちょっと下げていたので、戻りを試している感じです。

日本国債の格付け引き下げについては
昨日から今日にかけて、全く材料視されていませんので
影響は皆無のようです。

 

日本は、特別な材料もなく、外部要因だけで動いています。
安保法案ばかりに注目が集まっていますので
経済的な動きは、全くなさそうですね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 豊田自動織機(6201) vs トヨタ自動車(7203) ■■

 

17日のサヤ取りデイトレですが

売り 6201 豊田自動織機
買い 7203 トヨタ自動車

を取り上げてみました。

トヨタグループの企業になりますが、
サヤとしては安定している中で
豊田自動織機が大きく伸びているので、狙って見ます。

サヤの動きとしては安定しているので
あまりリスクがあるとは思えません。

今日だけで、4%以上サヤが拡大していますので
短期リバウンド狙いとしては、絶好だと思います。

 

今日の寄りつきは、両銘柄ともやや高く始まりましたが
サヤとしては、ほぼ変わらない水準で寄り付き
安定した寄り付きとなりました。

その後、トヨタ自動車の方がやや強めの動きで
サヤ縮小の展開となりましたが、徐々にその勢いも落ち。

一時は1%以上のサヤ縮小となっていたのですが
結果的には、ほぼゼロのところで決済となりました。

まあ、安定はしていましたが、サヤとしては盛り上がりませんでした。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － FOMC前に良い方向に勢い付く ■■

 

[9/2 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 434 -2.60%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,539 3.01%
利益率 0.41% 目標値 5%

連続でサヤ縮小してきており、プラス圏に復活しました。
サヤのトレンドとしても、今は勢いに乗っているところです。

15営業日目に向けて、最後のチャンスになりそうなので
このトレンドが続いてくれて、プラスで決済に持っていってほしいです。

 

[9/7 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 6,037 -7.53%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,234 11.87%
利益率 4.33% 目標値 5%

引き続き、サヤ縮小となり、4%台の利益率まで来ました。
あと少しで確定ラインに到達となります。

サヤトレンドとしては、かなり良い感じになっており
一気に動く可能性も、大いに期待が持てます。

FOMC後でボラティリティがあがったりすると
サヤの動きも勢いが加速するかもしれないので
今から楽しみなところです。

 

[9/8 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,246 1,356 -8.83%
買 6503 三菱電 1,131 1,198 5.97%
利益率 -2.86% 目標値 5%

マイナスが拡大していたペアですが、今日は戻ってくれました。

最後まで勝負は分からないですから
今日の動くをきかっけとして、動きが出てくれることを乗っています。

がんばれ～～～

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、昨日に続いてプラスの動きに。

FOMCの結果を受けて、ボラティリティがあがることが予想されるので
サヤの動きも、勢いが加速してくる可能性があります。

今から、FOMCの結果が出るのが楽しみです。
仕事でもしながら、結果が出るのを待ってようかと思います。

 

さて、明日は金曜日。
いくつか外出の予定があるので、明日も忙しい日に。

今週も、最後の1日がんばっていきましょう！！

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

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FOMC前に良い方向に勢い付く

2015年9月17日

　
[9/2 寄り仕掛け] 12営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 434 -2.60%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,539 3.01%
利益率 0.41% 目標値 5%
　
　
連続でサヤ縮小してきており、プラス圏に復活しました。
サヤのトレンドとしても、今は勢いに乗っているところです。
　
15営業日目に向けて、最後のチャンスになりそうなので
このトレンドが続いてくれて、プラスで決済に持っていってほしいです。
　
　
　
　
[9/7 寄り仕掛け] 9営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 6,037 -7.53%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,234 11.87%
利益率 4.33% 目標値 5%
　
　
引き続き、サヤ縮小となり、4%台の利益率まで来ました。
あと少しで確定ラインに到達となります。
　
サヤトレンドとしては、かなり良い感じになっており
一気に動く可能性も、大いに期待が持てます。
　
FOMC後でボラティリティがあがったりすると
サヤの動きも勢いが加速するかもしれないので
今から楽しみなところです。
　
　
　
　
[9/8 寄り仕掛け] 8営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,246 1,356 -8.83%
買 6503 三菱電 1,131 1,198 5.97%
利益率 -2.86% 目標値 5%
　
　
マイナスが拡大していたペアですが、今日は戻ってくれました。
　
最後まで勝負は分からないですから
今日の動くをきかっけとして、動きが出てくれることを乗っています。
　
がんばれ～～～

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豊田自動織機(6201) vs トヨタ自動車(7203)

2015年9月17日

17日のサヤ取りデイトレですが
　
売り 6201 豊田自動織機
買い 7203 トヨタ自動車
　
を取り上げてみました。
　
トヨタグループの企業になりますが、
サヤとしては安定している中で
豊田自動織機が大きく伸びているので、狙って見ます。
　
サヤの動きとしては安定しているので
あまりリスクがあるとは思えません。
　
今日だけで、4%以上サヤが拡大していますので
短期リバウンド狙いとしては、絶好だと思います。
　
　
今日の寄りつきは、両銘柄ともやや高く始まりましたが
サヤとしては、ほぼ変わらない水準で寄り付き
安定した寄り付きとなりました。
　
その後、トヨタ自動車の方がやや強めの動きで
サヤ縮小の展開となりましたが、徐々にその勢いも落ち。
　
一時は1%以上のサヤ縮小となっていたのですが
結果的には、ほぼゼロのところで決済となりました。
　
まあ、安定はしていましたが、サヤとしては盛り上がりませんでした。

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国債格下げの影響皆無

2015年9月17日

17日の日本市場は、3日続伸となりました。
　
日経平均株価の終値は、260円高の18,432円となっています。
　
　
FOMCを控えて様子見になるかと思っていましたが
今週は、思ったよりも堅調な動きをしています。
　
一時は、日経平均株価は300円以上も値上がりしましたが
やや引けにかけて、積極的な買いが控えられました。
　
アメリカ市場が高かったことと、今日は中国市場もプラスで
外部要因によって動いたというのが大きいです。
　
　
通信セクターが今日は伸びており、指数を押し上げています。
ここ最近、ちょっと下げていたので、戻りを試している感じです。
　
日本国債の格付け引き下げについては
昨日から今日にかけて、全く材料視されていませんので
影響は皆無のようです。
　
　
日本は、特別な材料もなく、外部要因だけで動いています。
安保法案ばかりに注目が集まっていますので
経済的な動きは、全くなさそうですね。

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いよいよ今晩 利上げ判断なるか

2015年9月17日

16日のアメリカ市場は、続伸となりました。
　
ダウ平均の終値は、140ドル高の16,739ドルとなっています。
　
FOMCを直前に控えて売買は低調でしたが
原油価格が上昇したことを受けて
全体的に市場を押し上げる形になりました。
　
　
さて、いよいよ日本時間の今晩に、FOMCが開催されて
ゼロ金利を終了させるのかどうかの決定が出ます。
　
市場の見方も完全に二分されており
アメリカ経済の好調を取るか、中国経済の不安を取るか
どちらをメインに見るかで、見方が真っ二つになっています。
　
だいたい、この手のイベントは、大方予想が集中するのですが
これだけ意見が分かれるのは、非常に珍しいことです。
　
どういう結果になるのか、今から楽しみなイベントになります。

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S&Pが日本国債引き下げ

2015年9月17日

Ｓ＆Ｐが、日本国債の格付けを1段階引き下げてきました。
　
「ＡＡマイナス」から「Ａプラス」へと1段階引き下げで
上から5番目の格付けに変更になっています。
　
約5年ぶりの日本国債の格下げとなります。
　
　
格下げの理由として、アベノミクスの効果が
向こう数年で見込めないことを理由としています。
　
もともと、アベノミクスは、経済の再生と
財政再建の両立を狙った施策ではありますが
残念ながら、これまでのところ、目立った効果はあげていません。
　
円安という動きはありましたが
インフレ目標は全く達成の見込みは立っておらず
結果として、経済再生・財政再建は、進展がありません。
　
このまま、アベノミクスを続けていても
経済が好転する可能性は低いというのは
ある意味妥当な判断ではないかと思います。
　
　
個人的には、アベノミクスに対する期待は高いのですが
日銀による国際の大規模買入という技を繰り出し
ETFの大幅買入などを進めて、この結果になっていますので
全く効果がないと思っておいても良いでしょう。
　
日銀のバズーカ第3弾があったとしても
実体経済に対する効果としては、かなり薄い気がします。
　
すでに、これまでの金融緩和で証明されていますし。
　
　
完全に、今の日本は茹でガエル状態になっていますが
果たして行き先がどうなるのか、心配になります。

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いつ相場を休んだら良いのか

2015年9月16日

今日は、マレーシアは祝日です。
マレーシアデイという、何だか良く分からない日です。

といっても、私の方は、いつも変わらずお仕事モードで
朝から打ち合わせをこなして、仕事していました。

マレーシアでは、今日は大規模なデモがあるということで
(日本でも、安保法案のデモがあったようですが)
普段は人がたくさんのショッピングモールも
道路も封鎖されて、全く人がいませんでした。

こんな日に出かけるなという話でもありますが。

 

さて、10月1日から、次の日本出張を予定しているので
できれば、そのタイミングでiPhone 6S Plus(SIMフリー版)を
買いたいと思っていたのですが、予約に出遅れたようで
出張の時には、厳しいかなぁと思っています。

今使っているのが、マレーシアに来て購入したiPhone 5なのですが
3年くらい使ったので、今回は買い換え時と思っています。

にしても、スマホは高いですね。
iPhone 6S Plusは、新品だと普通に10万円以上しますからね。

 

■■ 投資コラム － 相場を休むタイミング ■■

 

投資に向く性格というのを、昨日のコラムで書きましたが
その中の一つの要素として

「辛抱強い」

という言葉を、中に入れておきました。

 

相場は、毎日動いているのですが
投資のチャンスが毎日あるとは限りません。

キャッシュフローゲームとかやると分かりますが
投資で儲かるのは、本当に安くなったときに買うこと。

市場が暴落したような時に安値買いすることで
キャピタルゲインが得られるようになります。

 

暴落したときが買いだとすると
ほとんどの日は、投資のチャンスではないということです。

つまり、暴落するまで、じ～～っくり待つという
辛抱強さが求められる事になります。

 

サヤ取りでも同じです。

サヤが開いたところから縮小の仕掛けをします。
この基準を2σという指標で呼んでいますが
2σの基準に達するまで、じっくりと待つ必要があるのです。

1.8σとかでいいかな？とか思って
そこでエントリーしないで、2σまで待つ！という
辛抱強さが求められることになります。

 

暴落相場でも、すぐに買って良い訳ではなく
下ヒゲを付けるまで待つ！という、待ちの姿勢が必要です。

 

何か仕掛けてないと、つまらないという気持ちが
トレード好きな人ほど多いのですが

投資したい気持ちを抑えて、じっとチャンスを待つのが
勝率を高くするコツになってきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 小売り高伸び堅調で大幅高 ■■

 

15日のアメリカ市場は、大幅に反発しました。

ダウ平均の終値は、228ドル高の16,599ドルと
200ドル以上の反発となりました。

8月の小売売上高が発表になり、堅調な伸びを見せたことが
市場の反発を誘う形となりました。

しかし、依然としてFOMCでの利上げ判断は分かれており
方向性が分からない不透明感は残ったままになっています。

 

経済指標は、アメリカ内では全体的に好調です。
インフレリスクも出てきている中で、利上げは必要な時期ですが
中国の不透明感があり、難しい判断が迫られます。

 

アメリカ国内のニュースでは、HPが3万人のリストラを発表。
UPSも9.5万人のリストラを発表しており
特定の企業では、収益改善に苦しんでいるようです。

 

また、最近忘れられていますが、ギリシャの総選挙が20日に予定されており
結果によっては、また混乱になる可能性はゼロではないので
こちらも火種としてくすぶっている感じです。

 

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■■　日本市況の様子 － 訪日外国人 63%の大幅増 ■■

 

16日の日本市場は、続伸となりました。

日経平均株価の終値は、145円高の18,171円となっています。

昨晩のナイトセッションは、かなり落ち込んでいたのですが
アメリカ市場が大きく反発したことを受けて
急速に良い流れに転換しました。

一時は、日経平均株価も260円を超える上昇となりましたが
FOMCを控えて、売買手控えで様子見となりました。

中国経済に対する懸念は、引き続きありますが
相場のボラティリティは落ち着いて来ており
前ほどの急激な混乱はなくなってきています。

 

後場に、訪日外国人の統計が発表になっており
訪日外国人の人数が、前年同月比63%増と大きな伸びを示しています。

中国経済が不安定といいつつも
中国人の消費パワーは、衰えるどころか、益々加速しているようです。

円安の効果は、海外から見ると、かなり大きいですね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － NTTドコモ(9437) vs KDDI(9433) ■■

 

16日のサヤ取りデイトレですが

売り 9437 NTTドコモ
買い 9433 KDDI

を取り上げてみました。

引き続き、通信セクターなのですが
今度はドコモが売り側に出てきて、相手はKDDIです。

通信系は、動きが激しくなっているので
デイトレとしてのサヤが開きやすくなっています。

狙い目としては、またいいところだと思います。

 

さて、今日の寄りつきは、昨日に続いてラッキーな感じに。
NTTドコモが高めに寄り付き、サヤとしては拡大して寄りつきました。

昨日に続き、エントリーしやすい環境です。

 

ただ、今日はラッキーな寄り付きにはなったものの
その後も、ドコモが堅調な動きで、サヤは少し拡大となりました。

1%弱くらいですが、マイナスでの確定となりました。

昨日はラッキーだったのですが、エントリーできず。
今日は、ハズレの方でエントリーして損失。

ちょっと運がなかったですが、昨日今日と連続してエントリーされた方は
トータルでも、プラスになったので良かったのではないでしょうか。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 今日はサヤ縮小デー ■■

 

[8/26 寄り仕掛け ==> 9/16 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8267 イオン 1,775 1,809 -1.89%
買 4568 第一三共 2,216 2,242 1.17%
利益率 -0.71% 目標値 5%

今日の寄り付きにて決済しました。

少しだけ、サヤとしては縮小してきてくれましたが
結局、少しのマイナスで終わってしまいました。

引けではプラスに戻っていたので
ちょっと決済したタイミングが悪かったと思いますが
まあ、これは運でしかないので、仕方ありません。

 

[9/2 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 436 -3.07%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,520 1.74%
利益率 -1.33% 目標値 5%

こちらのペアも、戻してきています。
今日は、全体的に、サヤが縮小する日かな？というトレンドです。

戻り始めると、これからが最後のチャンスを迎える感じで
サヤ縮小のトレンドに乗って動いてくれるのを
大いに期待しております。

 

[9/7 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 5,968 -6.31%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,197 10.02%
利益率 3.71% 目標値 5%

このペアもサヤ縮小しており、利益拡大となりました。
やっぱり、今日はサヤ縮小の日なのかもしれません。

確定ラインまで、あと少しというところまで来ており
サヤチャートも、一気に縮小しそうな予感も。

かなり期待して待ちたいと思います。

 

[9/8 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,246 1,346 -8.07%
買 6503 三菱電 1,131 1,178 4.20%
利益率 -3.87% 目標値 5%

唯一戻っていないペアが、こちらのペアです。
サヤにサヤ拡大となっており、かなりピンチなところに。

同業種で、サヤの動きは、もっとも周期的だったのですが
ここ最近のパターンと、全く違う動きになっています。

今からでも遅くないので、がんばって戻っておくれ～

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、全体的にサヤ縮小日となりました。

良く分からないのですが、サヤ取りをやっていると
そういう日が出てくることがあります。

全体的にサヤ拡大、全体的にサヤ縮小。
相場の動きとは、また関係がないので不思議なのですが
良く分からないサヤのパターンみたいなのがありますね。

 

最近は、忙しさの極みで、滞っている作業が多いのですが
出張も終わって落ちついたので、気合いいれてがんばっていきます。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

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