9月, 2015

デンソー(6902) vs ジェイテクト(6473)

2015年9月25日

25日のサヤ取りデイトレは
　
売り 6902 デンソー
買い 6473 ジェイテクト
　
を取り上げてみました。
　
自動車部品関連が大きく動いていますので
その中からの組み合わせで選んでいます。
　
フォルクスワーゲンの材料で動いていますので
リスクはあるペアになってしまいますが
5%のサヤを生んでいるので、狙い目とみています。
　
ややリスクがあるペアなので、無理はせずに。
　
　
今日は、両銘柄とも、やや買いで始まりましたが
サヤとしては、ほぼ同じくらいの寄り付きで
まずまず、安定した寄り付きとなりました。
　
寄り後、ややサヤが広がる場面もありましたが
その後は、サヤ縮小方向にトレンドが転換。
　
決済時は、約1%弱くらいの利益で確定しましたが
引けでは、3%くらいのサヤ縮小となっており
後場は、さらに美味しい展開になったようです。
　
リスクはあると思いましたが、狙い目としては成功でした。

更新： サヤ取り デイトレ | No Comments »

安倍首相と黒田総裁の密談

2015年9月25日

26日の日本市場は、反発となりました。
　
日経平均株価の終値は、308円高の17,880円となりました。
　
　
ナイトセッションでは、17,000円に迫る勢いで下落しており
大台割れもあるか？という勢いだったのですが
かなり相場は戻しており、1日のレンジ(先物)は、大きくなっています。
　
今日は、9月中間期末配当取りとなりまして
それもあって、現物の買いが膨らんだことも影響しているようです。
　
　
最大の注目ポイントは、安倍首相と黒田総裁の会談が行われ
追加緩和への期待が持たれています。
　
GDP 600兆円を目指すことを正式に表明。
金融施策については、特に触れることはなく
むしろ、金融施策は既に一定の役割を果たしているとの認識でした。
　
ただ、黒田総裁との会談が行われる事で
何か次に向けての施策があるのではないか？との思惑が出ています。
　
　
朝方発表になった、消費者物価指数については
コアCPIは、0.1%のマイナスとなり、2年4ヶ月ぶりのマイナスとなりました。
　
ただ、エネルギーを除く指標では、0.8%のプラスとなっており
明らかに原油相場の下落が、消費価格の押し下げに響いている事になります。
　
アベノミクスが狙う、2%の物価目標には遠いですが
エネルギーを除けば、物価は上昇してきているというのは
数字からも読み取ることはできます。

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次期大統領候補 医薬品引き下げ姿勢

2015年9月25日

24日の市場情報は、昨日お伝えしたので同様になります。
　
24日のダウ平均の終値は、78ドル安の16,201ドルとなりました。
　
シルバーウィーク前から見ると
ダウ平均は約400ドルくらいの下落となっていますので
そこそこ大きな値下がり率となっています。
　
　
24日は、キャタピラーが売上見通しを下方修正し
人員削減計画を発表したことが、市場の悪化を誘いました。
アメリカの経済に対して、リスク面が出た感じです。
　
　
日本がお休み間に、大きな動くとしては、フォルクスワーゲンです。
ご存じとは思いますが、排ガスの不正問題で
2兆円規模のペナルティを払うことになりそうです。
　
フォルクスワーゲンの社長は退任を発表しており
特に欧州の自動車関連株は、総崩れになっています。
　
今回の問題を受けて、他の自動車企業に対しても
検査を実施するとしており、まだ波紋が広がりそうな感じです。
　
規模が大きいだけに、ちょっと気になるところです。
　
　
来年の総選挙の時期有力候補である、ヒラリー・クリントン氏が
医薬品価格の引き下げに取り組む姿勢を見せたことで
医薬品セクターも売られております。
　
日本でも、安倍首相が新しい3本の矢を発表しましたが
政治の方向性は、大きく経済を左右することになるので
市場も敏感に動いたようです。

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シンプルなルールが勝つ

2015年9月25日

サヤ取りの話をすると、いつも驚かれます。
　
一般的に、投資は難しいと思われているので
そのイメージが強いと、投資には手を出さない人が増えます。
　
投資の世界を難しく考え過ぎている人がいます。
　
　
でも、投資のやり方というのは、極めてシンプルなルールです。
　
かんたんにやっている程、勝てているという法則があります。
　
　
ついつい、投資を難しく考えてしまうと
難しい方向へ、投資の勉強が走っていきます。
　
サヤ取りのお客様からも、売買の判断ついて、色々聞かれます。
　
「売り銘柄が、ゴールデンクロスしているから・・・」
「売り残が多いから・・・」
　
など、様々な種類の質問を受けます。
　
　
答えはひとつで
　
「難しい話は全て抜きにして、銘柄を選んでください」
　
という事だけです。
　
　
複雑にしようと思えば、いくらでも条件は複雑に出来ます。
　
　
ただ、条件を複雑にしたところで、結果は大して変わりません。
　
実際には、少しは良くなるのかもしれませんが
複雑にした分、時間を割いた割には、結果が伴わないと思います。
　
条件を複雑したら、勝率100%に近づくイメージで
できるだけ良い条件を探して、確率を上げたいと思うのは
心理的には理解ができます。
　
しかし、実際に勝率100%に近い数字なんて、非現実的です。
　
　
所詮、確率半々の50%のところからスタートして
条件が少し良くなって55%になるとか、その程度の話です。
　
この程度の変化しかないので、勉強すればするほど
成果が伴わない現実を目にすることになると思います。
　
きっと、こういう方は多いのではないでしょうか？
　
　
努力が無駄だった訳ではなく、こういう体験をしたというのは貴重で
現実を見られる基礎データを、身をもって体感したということです。
　
とにかく、投資はシンプルに実施するのが一番です。
　
　
さて、サヤ取りのシンプルな投資方法は・・・
　
「サヤ取りくん」の指示に従って売買するだけです。
　
難しい事は考えずに、従うだけ。
余分な要素は、できるだけ排除する。
　
　
これが、最も効率の良い、サヤ取りのシンプルルールです。

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窓開けリスク回避の投資

2015年9月24日

シルバーウィークは、いかがお過ごしでしょうか？

 

今週は、日本は前半が祝日で、マレーシアが24日が祝日で
まさにシルバーウィークのように、祝日がたくさんです。

日本からの来客のお客様ラッシュで
今週は、飲み食いばかりの生活をしている気がします。

結局、シルバーウィークは、平日よりも忙しく
ほぼ毎日外出しているという状況で大忙し。

毎日、体重を気にしながら生活をしてます。

 

■■ 投資コラム － 窓開け相場のリスク ■■

 

今週は、シルバーウィークで
祝日が3日間あったので、日本市場も大きく動いています。

 

いわゆる「窓をあける」という言い方をしますが
日本市場は祝日でお休みだったとしても
他の国の市場は動いているわけで
少なくとも、3営業日分(土日を入れるともっと)は
他の市場との乖離が出ます。

例えば、日本市場がお休みしている間に
世界のマーケットが、日経平均株価で1,000円くらい
下落していたとすると・・・

日本市場も、休み明けはいきなり1,000円下落から
スタートすることだってあり得ます。

毎週末や祝日を挟んだ時は、
休み明けに一気に相場が動く可能性が高いので
何かしらポジションを持って持ち越すことは
平日よりも、リスクが高いということを意味します。

 

こうしたときにも、意味を持つのがサヤ取り投資。

通常は、金曜日は連休前になるとポジション調整で
持ち株を一旦売却して、リスクを避ける動きを取ります。

機関投資家では、ごく自然の流れで
何が起こるか分からないリスクを取りません。

 

サヤ取りのように、ヘッジポジションを持っていれば
効果としては、ポジションを外したのと同じ効果があり
銘柄の管理も、圧倒的に楽になります。

プロがやっているような、週末のポジション調整を
サヤ取りをやっていれば、それが自然に出来てしまう！！

色んな点で、良い点を取り入れているのがサヤ取り投資です。

 

サヤ取り投資なら、シルバーウィークも安心！！
素晴らしい投資法ですよね。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － フォルクスワーゲンショック ■■

 

シルバーウィークで、すっかり日が空いてしまったので
24日の最新の市場から、情報を入れて行きたいと思います。

24日のダウ平均の終値は、78ドル安の16,201ドルとなっています。

シルバーウィーク前から見ると
ダウ平均は約400ドルくらいの下落となっていますので
そこそこ大きな値下がり率となっています。

 

24日は、キャタピラーが売上見通しを下方修正し
人員削減計画を発表したことが、市場の悪化を誘いました。
アメリカの経済に対して、リスク面が出た感じです。

 

日本がお休み間に、大きな動くとしては、フォルクスワーゲンです。
ご存じとは思いますが、排ガスの不正問題で
2兆円規模のペナルティを払うことになりそうです。

フォルクスワーゲンの社長は退任を発表しており
特に欧州の自動車関連株は、総崩れになっています。

今回の問題を受けて、他の自動車企業に対しても
検査を実施するとしており、まだ波紋が広がりそうな感じです。

規模が大きいだけに、ちょっと気になるところです。

 

23日に発表された中国のPMIは
引き続き数字が低下しており、約6年ぶりの低水準。

中国経済に対する懸念は、引き続き残りそうで
世界的に株価の足を引っ張るトレンドにはなりそう。

 

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■■　日本市況の様子 － 窓開け 大幅下落スタート ■■

 

窓開けの日本市場は、大幅続落となっています。

日経平均株価の終値は、498円安の17,571円となりました。

 

連休の間に、海外マーケットが総じて下落したこと
日本市場でも、寄り付きから下落しての形となりました。

フォルクスワーゲンの問題もそうですし
中国経済に対する懸念で、日本でも売りとなりました。

日本も自動車産業の大国ですので
特にディーゼルを大きく取り扱っている
マツダが下落率が高くなっています。

 

ナイトセッションでは、日経先物が
一時17,000円割れ近くまで下落しており
下押し圧力が強くなってきています。

中国懸念に加えて、フォルクスワーゲン問題が加わり
株価回復は、かなり難しくなってきている気がします。

 

為替相場は、1ドル120円前後での動きで
株価に対しては、為替は比較的落ち着いた動きです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － デイトレ お休み ■■

 

24日は、デイトレはお休みとさせていただきました。

窓開け相場で、無理に狙う必要はありません。
ここは、素直にお休みしておくのが良いと思います。

シルバーウィークですから、お休みもしっかり取りましょう。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － 連休明け サヤ動きまちまち ■■

 

[9/2 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 434 -2.60%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,472 -1.47%
利益率 -4.07% 目標値 5%

大きくサヤが拡大しています。

銀行業は、比較的安定した動きになりましたが
相場全体としては、窓開けで総崩れになったので
その点が、サヤにも反映された感じです。

 

[9/7 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 5,578 0.64%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,117 6.01%
利益率 6.65% 目標値 5%

このペアは、利益確定ラインを超えてきました！！

やや窓開けで、サヤの動きも大きくでており
このペアは、プラスの方向で良い形に動いています。

これまでのトレンドが、良い方向に拡大した感じです。

寄り付きにて決済していきたいと思います。

 

[9/8 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,246 1,250 -0.36%
買 6503 三菱電 1,131 1,099 -2.83%
利益率 -3.19% 目標値 5%

こちらは変わらずの水準でした。
安心したような、ちょっと残念なような。

まあ、窓開け後でも、サヤとしては安定しているので
とりあえず、これで良かったのではないかと思います。

連休明け後の復活に期待したいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、やや動きがありました。
1ペアは、利益確定に向かって行きます。

新ペアも入れたいですが、週明けかなぁ。
今週は、様子を見ておいて、来週追加と考えてます。

窓開け分が、少し落ち着いてくるところを見届けたいです。

 

フォルクスワーゲンの新たな火種で
また相場の変動が大きくなりそうな感じです。

サヤ取りポジションでヘッジしながら、相場を眺めていきましょう。

 

まだ、連休の方もいらっしゃると思いますので
本格的には、また来週から復帰ですかね。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

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連休明け サヤ動きまちまち

2015年9月24日

[9/2 寄り仕掛け] 14営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 434 -2.60%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,472 -1.47%
利益率 -4.07% 目標値 5%
　
　
大きくサヤが拡大しています。
　
銀行業は、比較的安定した動きになりましたが
相場全体としては、窓開けで総崩れになったので
その点が、サヤにも反映された感じです。
　
　
　
　
[9/7 寄り仕掛け] 11営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 5,578 0.64%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,117 6.01%
利益率 6.65% 目標値 5%
　
　
このペアは、利益確定ラインを超えてきました！！
　
やや窓開けで、サヤの動きも大きくでており
このペアは、プラスの方向で良い形に動いています。
　
これまでのトレンドが、良い方向に拡大した感じです。
　
　
寄り付きにて決済していきたいと思います。
　
　
　
　
[9/8 寄り仕掛け] 10営業日目
　
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,246 1,250 -0.36%
買 6503 三菱電 1,131 1,099 -2.83%
利益率 -3.19% 目標値 5%
　
　
こちらは変わらずの水準でした。
安心したような、ちょっと残念なような。
　
まあ、窓開け後でも、サヤとしては安定しているので
とりあえず、これで良かったのではないかと思います。
　
連休明け後の復活に期待したいと思います。

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窓開け 大幅下落スタート

2015年9月24日

窓開けの日本市場は、大幅続落となっています。
　
日経平均株価の終値は、498円安の17,571円となりました。
　
　
連休の間に、海外マーケットが総じて下落したこと
日本市場でも、寄り付きから下落しての形となりました。
　
フォルクスワーゲンの問題もそうですし
中国経済に対する懸念で、日本でも売りとなりました。
　
日本も自動車産業の大国ですので
特にディーゼルを大きく取り扱っている
マツダが下落率が高くなっています。
　
　
ナイトセッションでは、日経先物が
一時17,000円割れ近くまで下落しており
下押し圧力が強くなってきています。
　
中国懸念に加えて、フォルクスワーゲン問題が加わり
株価回復は、かなり難しくなってきている気がします。
　
　
為替相場は、1ドル120円前後での動きで
株価に対しては、為替は比較的落ち着いた動きです。

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フォルクスワーゲン ショック

2015年9月24日

シルバーウィークで、すっかり日が空いてしまったので
24日の最新の市場から、情報を入れて行きたいと思います。
　
24日のダウ平均の終値は、78ドル安の16,201ドルとなっています。
　
シルバーウィーク前から見ると
ダウ平均は約400ドルくらいの下落となっていますので
そこそこ大きな値下がり率となっています。
　
　
24日は、キャタピラーが売上見通しを下方修正し
人員削減計画を発表したことが、市場の悪化を誘いました。
アメリカの経済に対して、リスク面が出た感じです。
　
　
日本がお休み間に、大きな動くとしては、フォルクスワーゲンです。
ご存じとは思いますが、排ガスの不正問題で
2兆円規模のペナルティを払うことになりそうです。
　
フォルクスワーゲンの社長は退任を発表しており
特に欧州の自動車関連株は、総崩れになっています。
　
今回の問題を受けて、他の自動車企業に対しても
検査を実施するとしており、まだ波紋が広がりそうな感じです。
　
規模が大きいだけに、ちょっと気になるところです。
　
　
23日に発表された中国のPMIは
引き続き数字が低下しており、約6年ぶりの低水準。
　
中国経済に対する懸念は、引き続き残りそうで
世界的に株価の足を引っ張るトレンドにはなりそう。

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窓開け相場のリスク

2015年9月24日

今週は、シルバーウィークで
祝日が3日間あったので、日本市場も大きく動いています。
　
　
いわゆる「窓をあける」という言い方をしますが
日本市場は祝日でお休みだったとしても
他の国の市場は動いているわけで
少なくとも、3営業日分(土日を入れるともっと)は
他の市場との乖離が出ます。
　
例えば、日本市場がお休みしている間に
世界のマーケットが、日経平均株価で1,000円くらい
下落していたとすると・・・
　
日本市場も、休み明けはいきなり1,000円下落から
スタートすることだってあり得ます。
　
毎週末や祝日を挟んだ時は、
休み明けに一気に相場が動く可能性が高いので
何かしらポジションを持って持ち越すことは
平日よりも、リスクが高いということを意味します。
　
　
こうしたときにも、意味を持つのがサヤ取り投資。
　
通常は、金曜日は連休前になるとポジション調整で
持ち株を一旦売却して、リスクを避ける動きを取ります。
　
機関投資家では、ごく自然の流れで
何が起こるか分からないリスクを取りません。
　
　
サヤ取りのように、ヘッジポジションを持っていれば
効果としては、ポジションを外したのと同じ効果があり
銘柄の管理も、圧倒的に楽になります。
　
プロがやっているような、週末のポジション調整を
サヤ取りをやっていれば、それが自然に出来てしまう！！
　
色んな点で、良い点を取り入れているのがサヤ取り投資です。
　
　
サヤ取り投資なら、シルバーウィークも安心！！
素晴らしい投資法ですよね。

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アメリカ金利引き上げ見送り

2015年9月18日

マレーシアに移住してから、既に3年が経過しました。

先日、ある会員証の3年の有効期限が切れたので
更新の手続きに行ってきましたのですが、その時に

「何年更新しますか？」

と聞かれました。

いつまでマレーシアに住むかというのは、あまり考えた事はなく
一瞬、いつまで、マレーシアにいるんだろう・・・と思いながらも

「とりあえず、5年で！」

と5年分の会員更新をしてきました。

ということで、あと5年はマレーシアにいるのかな。

 

■■ 投資コラム － FOMC 9月金利引き上げを見送り ■■

 

今日の投資コラムは、注目されたFOMCの結果について
トピックとして取り上げてみたいと思います。

 

ゼロ金利が続いてアメリカ経済の出口判断として
重要な決定の日を迎えたわけですが、結果としては

「利上げ見送り。ゼロ金利維持決定」

となりました。

 

中国を念頭においた、世界経済に対する懸念と
アメリカ市場でのインフレ率が、それほど進んでいない事を理由に
9月の利上げは見送る形となりました。

ただし、アメリカ経済が利上げするに値するほど
堅調な状況になっていることは認めており
単に世界経済の様子を見るということで、待ちの姿勢を示しています。

9月は見送りとなったものの、年内利上げの可能性は
かなり高いとみられています。

 

コメントや決定内容を見ると、FRBとしては世界経済の混乱よりも
インフレ率の数字をかなり意識している印象を受けました。

確かに経済指標は良くなっていますが、インフレ率はそれほどあがっておらず
利上げした後に、景気が落ち込んで、再びゼロ金利にという
日本の二の舞になることは、何としても避けたいという意識が働きます。

インフレが進まないうちは、慎重に行動したいという意識がみえます。

 

日本も、インフレ目標を掲げています。
雇用状況の改善も重要ですが、指標として二の次です。

いくら円安が進もうが、インフレ目標が達成されなければ
経済施策としては、失敗とみなされてしまいます。

アメリカが、インフレの数字を気にするのは納得がいきます。

 

FRBの苦悩や、市場の利上げ時期をめぐっての悩み
そして、利上げした後も苦悩が続きそうです。

 

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■■　世界市況の様子 － 利上げ先送りでも相場下落 ■■

 

17日のアメリカ市場は、下落となりました。

ダウ平均の終値は、65ドル安の16,674ドルとなっています。

投資コラムでも書きましたように
FOMCが開催され、利上げの見送りが決定されました。

利上げ見送りを受けて、ダウ平均は、150ドル以上上昇し
最初は安心感が先行する形となりましたが
金融政策に対する不透明感から、下落へと転じました。

元々の利上げ予想も真っ二つだったこともあり
利上げを見送った結果でも、相場の動きが分かれています。

 

イベントの決定も、過ぎてしまえばあっという間ですが
相場は、かなりブレやすくなっています。

重要イベントを通過したので、来週は少しは落ち着いてくるかな。

 

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■■　日本市況の様子 － シルバーウィーク前 ポジショ調整入り ■■

 

18日の日本市場は、4日ぶりに反落となりました。

日経平均株価の終値は、362円安の18,070円となりました。

 

FOMCで利上げが先送りされましたが
アメリカ市場は下落となったことを受けて
日本市場も下落となりました。

日本は、来週シルバーウィークに突入することもあって
FOMC明けの相場の動きを意識して
ポジション外しの動きが特に強く出ています。

ナイトセッションでは、一時300円以上さらに下落して
大幅安となっていますが、FOMCを通過して
利上げ時期が見送られた事を考えると
ちょっと下げ過ぎのような印象を受けます。

 

これでシルバーウィークに入りますので
しばらく相場はお休みとなりますので
連休明けの24日は、大きく窓を開ける可能性もあります。

かなり日が空きますので、今日は大きくポジションとる日ではなく
やっぱり売りが中心になるのは、自然な流れです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 豊田自動織機(6201) vs トヨタ自動車(7203) ■■

 

18日のサヤ取りデイトレですが

売り 6201 豊田自動織機
買い 7203 トヨタ自動車

を連続で狙って見ました。

昨日は、結果的には、さらに1%くらいサヤが拡大しての引けで
引き続き、サヤ取りとしては狙い目の水準にいます。

この組み合わせだったら、そんなに荒れることもないですし
17日よりも条件が良くなっていますので
引き続き狙ってみました。

 

FOMC明けでしたが、あまり終値では動いておらず
さらに寄り付きが、かなりラッキーな形になりました。

豊田自動織機が、かなり激しい動きになり
高めに寄りついた後に、ぐーっと下げて、また戻るという動きで
サヤとしても、かなり動きがありました。

瞬間的には、サヤが2%以上縮小する場面がありましたが
結果的には0.3%くらいのプラスと
良い場面を見てしまったので、ちょっと拍子抜けです。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤのリバウンド ■■

 

[9/2 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 436 -3.07%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,511 1.14%
利益率 -1.94% 目標値 5%

プラス圏まで復活したものが
また、今日は大きくマイナス圏に沈んでいます。

金融株の動きを、より反映しやすい動きですが
ちょっと厳しい方向性の動きになっています。

 

[9/7 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 5,848 -4.17%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,145 7.41%
利益率 3.24% 目標値 5%

利益確定一歩手前まで来ていましたが
今日は、このペアもサヤ拡大となりました。

ただ、トレンドとしては、まだ好調を維持しているので
多少上下はあったとしても、確定まで行けるのでは？
と思っています。

 

[9/8 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,246 1,327 -6.50%
買 6503 三菱電 1,131 1,169 3.41%
利益率 -3.10% 目標値 5%

このペアは、ほぼ昨日と変わっていません。
ただ、マイナス幅がやや大きめなので、ちょっとマイナスが大きいと
損切りラインになってしまう状況になっています。

連休明けに、再起してくれることを願いましょう。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日はややサヤ拡大の動き。

昨日のリバウンドのような動きになっています。
まあ、日々の細かい上下は気にせずに、結果にフォーカスしていきましょう。

シルバーウィークになりますので
新しいペアも、連休明けに考えていきたいと思います。

シルバーウィーク、うらやましい～

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、素敵な連休をお過ごしください。

 

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